Episódio: Nova York

O Novas Direções viaja para NY para competir as Nacionais. O coral havia decidido cantar músicas originais, mas ainda não haviam escrito. Will diz para que fiquem no hotel para compor as músicas. Enquanto isso ele vai a Broadway. Sem ideias, o clube sai para andar por Nova York. Finn com a ajuda dos garotos, faz uma convida Rachel para sair, ele canta uma serenata para Rachel e tenta beija-la mas ela não deixa. no dia seguinte Rachel sai com Kurt para o palco de Wicked. O coral descobre que Will esta indo para Broadway, e ficam tristes, mas Will diz que não ira embora, e juntos compoem as músicas para as Nacionais. A competição começa. Rachel e Sunshine conversam antes de apresentarem, e Rachel fala para Finn que ainda está interessada nele, mais ser uma 'estrela' ainda continua sendo seu maior sonho. Durante a apresentação do dueto de Rachel e Finn, eles se beijam, e isso custa as Nacionais. O Novas Direções ficam em 12º lugar. Quando voltam para Lima, Kurt sai com Blaine para contar o que havia acontecido, e encontram com Sam e Mercedes, que estão saindo escondido. Finn e Rachel tem uma conversa na biblioteca e no final se beijam novamente.

Episódio : O Funeral

Bem, pra começo de conversa Will contrata Jesse para ajudar o New Directions a escolher o que vão apresentar nas Nacionais, mas ele deixa alguns membros irritados com seus comentários (principalmente Finn). Sue conta a Will que sua irmã, Jean, havia falecido, por causa de uma pneumonia. Kurt e Finn conversam com ela e oferecem ajuda para os preparativos do funeral e organização das coisas que eram de Jean em seu quarto no asilo. No funeral, o New Directions faz uma apresentação em homenagem à Jean, com a música "Pure Imagination", do 'A Fantastica Fabrica de Chocolate' Logo depois do funeral, Finn termina com Quinn para ficar com Rachel, mas depois a vê beijando Jesse. Finn diz que ficou surpreso por Quinn não sair do New Directions por causa do término do namoro e ela responde dizendo que assim o plano dela para Nova York não seria concluído.

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Episódio: Prom Queen

O Duelo de rei e rainha do baile fica cada vez mais intenso. A banda convidada para o baile não pode comparecer, e o diretor pede ao Novas Direções que faça as apresentações, o que deixa Sue com raiva, que estava fazendo os preparativos. Artie quer outra chance com Brittany, e convida ela para ir ao baile, mas Brittany não aceita, dizendo que ira para dançar com os pares dos outros. Mercedes fica triste por não ter sido convidada, então Rachel tem uma ideia, de que as duas vão juntas com o Sam, que aceita. Karofsky é eleito o rei do baile, e Kurt a rainha. Kurt se sente ofendido, mas supera com a ajuda do Blaine. Quinn da um soco tapa em Rachel, falando que ela é a culpada de não ter ganhado. Quando começa a dança do rei e rainha do baile, Karofsky se recusa a dançar com Kurt, e Kurt acaba dançando com Blaine.

Episódio : Rumores

Pra começar, Brittany cria um programa virtual chamado 'Fondue For Two' (Fondue para dois),que a intenção é ser um programa de fofocas, e como suas primeiras convidadas ela chama Tina e Mercedes. Sue e Terri tem uma conversa no restaurante e Sue decide reabrir o jornal da escola para poder contar mentiras e inveções sobre o coral enquanto isso, Rachel compra um ressecador labial para Sam para que o mesmo aceite a ir com ela no baile, mas Sam recusa deixando Rachel frustada. Para surpresa de Sr. Shuester, April Rhodes (sua amiga que tentou convence-lo a ir embora pra Nova York) retorna com a mesma intenção, tenta convercer Shue a ir pra Broadway interpretar seu novo musical, escrita por ela mesma. Depois de um sério desentendimento, Brittany e Artie rompem, então Brittany convida Santana para ir ao seu programa para conversarem e Brittany ter a chance de convidar a si mesma para o baile. Santana recusa a idéia. Finn e Rachel começam a achar que Quinn está traindo Finn com Sam, por ter visto Quinn saindo do motel com Sam, no dia seguinte eles decidem checar novamente e vêem KURT saindo do motel com Sam. Quinn se protege dizendo nao ter feito nada demais la e diz ao Finn que se quiserem continuar tendo um relacionamento com ela , é melhor que ele nao cante com Rachel nas Nacionais. Logo descobrem que Sam está passando por maus momentos e decidem ir até o motel, e lá, vêem que é a nova casa de Sam e que o mesmo passa por sérios problemas financeiros, e que Sam e seu pai precisaram vender alguns objetos para se sustentarem inclusive, Sam vende seu violão, então o clube do coral decide re-comprar o violão de Sam para ajuda-lo. April pede ao clube do coral que cantem apenas musicas do 'Fleetwood Mac' uma banda cuja tem sérios problemas com relacionamento, e que essas musicas ajudariam. Depois das difamações e calunias de Sue, nada deu certo para seu clube do Jornal, porém , nao é fechado.
O programa se finaliza com todos do coral cantando 'Don't Stop' de Fleetwood e Sr. Shuester recusa a oferta de ir pra Nova York