O Novas Direções viaja para NY para competir as Nacionais. O coral havia decidido cantar músicas originais, mas ainda não haviam escrito. Will diz para que fiquem no hotel para compor as músicas. Enquanto isso ele vai a Broadway. Sem ideias, o clube sai para andar por Nova York. Finn com a ajuda dos garotos, faz uma convida Rachel para sair, ele canta uma serenata para Rachel e tenta beija-la mas ela não deixa. no dia seguinte Rachel sai com Kurt para o palco de Wicked. O coral descobre que Will esta indo para Broadway, e ficam tristes, mas Will diz que não ira embora, e juntos compoem as músicas para as Nacionais. A competição começa. Rachel e Sunshine conversam antes de apresentarem, e Rachel fala para Finn que ainda está interessada nele, mais ser uma 'estrela' ainda continua sendo seu maior sonho. Durante a apresentação do dueto de Rachel e Finn, eles se beijam, e isso custa as Nacionais. O Novas Direções ficam em 12º lugar. Quando voltam para Lima, Kurt sai com Blaine para contar o que havia acontecido, e encontram com Sam e Mercedes, que estão saindo escondido. Finn e Rachel tem uma conversa na biblioteca e no final se beijam novamente.
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