O Duelo de rei e rainha do baile fica cada vez mais intenso. A banda convidada para o baile não pode comparecer, e o diretor pede ao Novas Direções que faça as apresentações, o que deixa Sue com raiva, que estava fazendo os preparativos. Artie quer outra chance com Brittany, e convida ela para ir ao baile, mas Brittany não aceita, dizendo que ira para dançar com os pares dos outros. Mercedes fica triste por não ter sido convidada, então Rachel tem uma ideia, de que as duas vão juntas com o Sam, que aceita. Karofsky é eleito o rei do baile, e Kurt a rainha. Kurt se sente ofendido, mas supera com a ajuda do Blaine. Quinn da um soco tapa em Rachel, falando que ela é a culpada de não ter ganhado. Quando começa a dança do rei e rainha do baile, Karofsky se recusa a dançar com Kurt, e Kurt acaba dançando com Blaine.
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