Episodio : Uma noite de negligência

O Novas Direções precisam de dinheiro pra ir as nacionais, assim como o grupo de Decalto Academico , cujo os participantes são : Tina, Brittany, Artie e Mike. Holly retorna nesse episodio, e ela dá a ideia ao grupo de fazer um Show beneficente na escola pra arrecadar dinheiro. Enquanto isso Sue envoca Dustin Goolsby (diretor do Vocal Adrenaline) Sandy (ex-professor do Novas Direções) e Terri Shuester (Ex-mulher do Will) e criam apelidos 'malvados' pra cada um, e como missao eles tem que acabar com o Novas Direções (bem previsivel) entao eles decidem arruinar o show beneficente. Sunshine Corazon tambem reaparece, e ela tem como acordo com o Novas Direções de cantar no Show, mas antes ela faz uma audição como da primeira vez. Rachel a chama de pilantra a espiã, mas os outros preferiram acreditar na Sunshine, Sunshine disse que levaria seus 500 seguidores do Twitter para ir ver o show, oque convenceu totalmente o Novas Direções. Lauren convence Mercedes de que ela nao esta exigindo o respeito que merecia no clube, oque faz Mercedes se revoltar totalmente e começa a 'mandar' no clube, exigindo maquiagem, a que primeira a cantar no Show e etc . . . Sandy, Azimio, Kurt e Blaine foram os unicos que foram assistir ao Show, deixando todos muito desapontados, Sunshine nao cumpre sua promessa, Sandy e Azimio foram para criticar e abaixar a alto estima dos integrantes, apenas Kurt e Blaine assistiram
Tina canta I Follow Rivers, mas devido aos insultos de Azimio e Sandy Tina nao consegue terminar a canção, terminando em lagrimas da mesma. O fim se resulta em que eles arrecadaram pouco, Sandy e Mercedes se arrependem de suas atitudes e Dustin da o fora na Sue ( Sobrando apenas Terri) . Holly e Will se beijam, após um momento intimo.