O episódio começa com Blaine cantando a música "Misery" junto com os Warblers, e Kurt parece não estar muito contente, Blaine percebe, e vai ver o que está havendo, Kurt diz estar com ciumes, pois todos os solos que os Warblers cantam, são do Blaine.
Finalmente chegou !! O dia das regionais , mas antes das apresentações, ocorreram contra-tempos, como por exemplo : Will recebe uma carta do empresário da banda do My Chemical Romance dizendo que eles não poderiam apresentar a musica 'Sing' nas regionais, como tinham planejado. Quinn acha que Rachel está muito próxima de Finn , então , decide acabar com as chances de Rachel de ficar com Finn novamente, então Quinn apoia Rachel , quando a mesma tenta erguer a ideia de cantar apenas musicas originais nas regionais. Então Will decide deixar os integrantes do clube criarem suas musicas. Enquanto isso na Dalton Academy, Kurt fica depressivo, por Pavarotti(O pássaro mascote) ter falecido, então Blaine decide deixar Kurt cantar 'Blackbird' em homenagem ao falecido pássaro. Todos adoraram a voz de Kurt , e Blaine decide cantar um dueto nas regionais, e chama Kurt para ser seu parceiro, a sós, Blaine e Kurt finalmente se beijam , criando então um novo relacionamento : Blurt ou Klaine
Enquanto isso , ninguém do Nova Direção consegue criar uma musica descente, mas Will tem uma ideia : cantar uma musica que expresse a dor de todos , criando então a musica 'Loser Like Me' (Perdedor como eu) que será cantada nas regionais. Quinn menospreza Rachel e a humilha, dizendo que ninguém gosta dela e que ela jamais terá chance de começar um novo relacionamento com Finnl. Então Rachel, constrangida 'constrói' uma musica chamada 'Get It Right' traduzindo : 'Faça isto certo' , pensando em Finn e na dor que passou. Regionais : Sue e a Aural Intensity interpretam a musica 'Jesus is my friend' com intenção de puxar saco de 2 juízes : uma freira e uma moça católica ( Oque não esperavam é que a freira era uma freira falsa )
no fim , Novas Direções vencem a copetição com as musicas interpretadas por Rachel , e na escola , uma votação unanimi aconteceu e o grupo faz uma premiação à Rachel por ter tido a ideia e a ideia ter funcionado com sucesso.
Ela volta para ensinar os alunos educação sexual. Will pergunta se ela pode ensinar aos alunos educação sexual, então ela canta uma musica versão Joan Jett's, "Do You Wanna Touch Me ( Oh Yeah )". Logo depois ela canta uma musica "Kiss" e acaba resultando em um beijo com o Will.
Kurt 'descobre' que o clube do coral, vai cantar uma musica picante para as Regionais. E quando Blaine fica sabendo disso, fala com o Warblers de cantar uma musica 'sexy' também, e chamam as meninas da escola Crawford Country Day. Blaine percebe que Kurt não tem um rosto 'sexy', e depois da musica Kurt e Blaine vão para o quarto, praticar 'rostos sexy' eu hein. Então Kurt fala para Blaine que sabe pouco sobre sexo, disse que já tentou ver filmes pornos, mais não conseguiu porque diz que todos os atores terem mães. Blaine tenta ajudar, querendo contar um pouco que ele sabe, mais, Kurt diz que não quer ouvir e pede para que Blaine saia do quarto. Blaine se preucupa com Kurt, e tem um conversa com Burt (pai do Kurt), e Burt diz que conversara com o filho.
Holly Holliday aconselha que Santana e Brittany expressem em uma musica o que sentem uma pela outra. Brittany e Santana fazem cantam uma musica "Landslide", e quando terminam Santana confessa que está apaixonada por Brittany, e que quer 'ficar' com Brittany. Brittany diz que também adora Santana, mas não quer magoar Artie, e isso faz com que Santana 'brigue' com Brittany.
Quinn e Finn, estão tendo uma conversa sobre o baile em seu quarto. Holly é demitida por algumas queixas dos pais por causa de suas aulas de educação sexual. Ela diz a Will que gostaria de aprender um pouco sobre romance, e Will a beija.
